Steuerberater-Zugang
Gib deinem Steuerberater sicheren Read-only-Zugang zu deinen Finanzdaten -- ohne dein Passwort zu teilen. Per Magic-Link kann dein Steuerberater jederzeit auf Rechnungen, Belege, EUeR und DATEV-Export zugreifen.
So funktioniert es
Steuerberater einladen
Gehe zu Einstellungen und gib die E-Mail-Adresse und optional den Namen deines Steuerberaters ein. Klicke auf 'Einladen'.
Magic-Link erhalten
Dein Steuerberater erhaelt eine E-Mail mit einem sicheren Magic-Link. Kein Passwort noetig -- ein Klick genuegt.
Read-only Dashboard
Nach dem Login sieht dein Steuerberater ein eigenes Dashboard mit allen relevanten Finanzdaten -- aber ohne Bearbeitungsrechte.
Daten exportieren
Dein Steuerberater kann DATEV-Exporte herunterladen, Belege einsehen und die EUeR pruefen -- alles direkt im Browser.
Was dein Steuerberater sieht
Rechnungen
Alle Rechnungen mit Status, Betraegen und PDF-Download
- Rechnungsliste mit Filter nach Status/Zeitraum
- PDF-Rechnungen herunterladen
- Getrennt nach freiberuflich/gewerblich
Kunden
Kundenliste mit Kontaktdaten und Steuernummern
- Kunden-Uebersicht mit Taetigkeitstyp
- USt-IdNr. und Steuernummern einsehen
Belege & Ausgaben
Alle erfassten Ausgaben mit hochgeladenen Belegen
- Ausgabenliste mit Kategorien
- Belege (JPG, PNG, PDF) herunterladen
- Vorsteuer-Betraege einsehen
EUeR & DATEV
Einnahmen-Ueberschuss-Rechnung und DATEV-Export
- EUeR nach Taetigkeitstyp getrennt
- DATEV-CSV direkt herunterladen
- Zeitraum frei waehlbar
Was dein Steuerberater NICHT sieht
- Zeiterfassung -- laufende Timer und Stundendetails bleiben privat
- Projekte -- interne Projektstruktur ist nicht sichtbar
- Einstellungen -- Bankdaten, API-Keys, Branding etc.
- Bearbeitungsrechte -- kein Erstellen, Aendern oder Loeschen von Daten
Sicherheit
Magic-Link Login
Kein Passwort noetig. Der Link ist einmalig und laeuft optional ab.
Rein lesend
Dein Steuerberater kann ausschliesslich Daten ansehen und exportieren.
Jederzeit widerrufbar
Du kannst den Zugang in den Einstellungen sofort deaktivieren.
1 Account pro Nutzer
Du kannst genau einen Steuerberater einladen. Wechsel jederzeit moeglich.
Pro-Feature
Der Steuerberater-Zugang ist im Pro-Plan (12 EUR/Monat) enthalten. Upgrade jederzeit unter Einstellungen moeglich.