Angebote
Erstelle professionelle Angebote mit klarem Workflow: Draft → Versendet → Angenommen → Rechnung. Mit Gültigkeitsdauer, automatischen Erinnerungen und nahtloser Umwandlung in Rechnungen.
Angebot-Workflow
So funktioniert der Angebotsprozess:
Entwurf
EntwurfAngebot wird erstellt und kann bearbeitet werden
Versendet
VersendetAngebot wurde an den Kunden gesendet
Angenommen
AngenommenKunde hat das Angebot angenommen
Beispiel-Angebot
Angebot AN-2024-003
TechCorp AG • 10.01.2024
Angebotsdatum
10.01.2024
Gültig bis
09.02.2024
Projektlaufzeit
6-8 Wochen
Zahlungskonditionen
30% Anzahlung
Angebotspositionen
Konzeption & Wireframes
Geschätzt 20h à 95€
1.900,00€
netto
UI/UX Design
Geschätzt 30h à 95€
2.850,00€
netto
Frontend-Entwicklung
Geschätzt 40h à 85€
3.400,00€
netto
Zwischensumme (netto)
8.150,00€
zzgl. 19% Umsatzsteuer
1.548,50€
Gesamtbetrag
9.698,50€
Angebot erstellen
Automatisch generiert und fortlaufend
Angebotspositionen
Position / Beschreibung
Stunden
Stundensatz
Betrag
1.900,00€
2.850,00€
Zwischensumme:4.750,00€
zzgl. 19% USt:902,50€
Gesamtbetrag:5.652,50€
Status-Management
Versendet
Versendet• E-Mail wurde automatisch versendet
• Gültigkeitsdauer läuft
• Erinnerungen werden automatisch gesendet
• Kunde kann online zusagen/absagen
Angenommen
Angenommen• Kunde hat online zugesagt
• Projekt kann gestartet werden
• Zeiterfassung kann beginnen
• Rechnung erstellen möglich
Abgelaufen
Abgelaufen• Gültigkeit ist abgelaufen
• Kunde hat nicht reagiert
• Nachfassung erforderlich
• Neues Angebot erstellen
Automatisierung & Features
Automatische E-Mails
Angebot-Versand: Automatisch per E-Mail mit personalisierbarem Anschreiben und PDF-Anhang
Erinnerungen: 7 Tage vor Ablauf und am Tag des Ablaufs automatische Nachfassung
Status-Updates: Bei Annahme/Ablehnung automatische Benachrichtigung
Umwandlung in Rechnung
Ein Klick: Angenommene Angebote werden automatisch in Rechnungsentwürfe umgewandelt
Positionen übernehmen: Alle Positionen, Preise und Konditionen werden 1:1 übertragen
Projekt-Verknüpfung: Zeiterfassung kann direkt dem Angebot/Projekt zugeordnet werden
Intelligente Berechnungen
Automatische Summen: Stunden × Stundensatz wird automatisch berechnet und aktualisiert
USt-Berechnung: Je nach Kunde (Kleinunternehmer 0% oder 19%) automatisch korrekt
Staffelpreise: Verschiedene Stundensätze für unterschiedliche Leistungsarten
Gültigkeits-Management
Standard: 30 Tage: Angebote sind automatisch 30 Tage gültig (anpassbar)
Automatische Warnung: 7 Tage vor Ablauf Benachrichtigung im Dashboard
Verlängerung: Gültigkeit kann nachträglich verlängert werden
Best Practices für erfolgreiche Angebote
Was funktioniert gut
- • Klare Projektbeschreibung: Was genau wird geliefert?
- • Realistische Zeitschätzungen: Lieber etwas mehr Puffer
- • Transparente Preise: Stundensätze und Aufwand erklärt
- • Zahlungskonditionen: Anzahlung bei größeren Projekten
- • Persönliches Anschreiben: Nicht nur PDF-Anhang
- • Nachfassung: Nach einer Woche höflich nachfragen
Häufige Fallstricke
- • Zu niedrige Preise: Nicht unter Wert verkaufen
- • Unklare Leistung: Was ist included, was extra?
- • Zu lange Gültigkeit: Max. 30 Tage, besser kürzer
- • Keine Nachfassung: Kunde vergisst oft einfach
- • Fehlendes Kleingedrucktes: Change Requests regeln
- • Zu kompliziert: Kunde muss es sofort verstehen
Nächste Schritte
Nach der Annahme:
Angebot angenommen? Starte sofort mit der Zeiterfassung und erstelle bei Projektende die Rechnung.
Zeiterfassung starten →Wiederkehrende Projekte:
Für Retainer oder monatliche Services erstelle wiederkehrende Rechnungen statt Angebote.
Wiederkehrende Rechnungen →